ColorCraft: где реальный риск для денег и времени, если туда заходить

Вчера вечером копалась в шкафу и нашла беговые кроссовки. Покупала их три года назад за пять с половиной тысяч со словами «начну с понедельника». Пробежала — раза два, да и те до остановки. Сейчас смотрю на Авито: такие же продают за восемьсот рублей, причём с явно потёртой подошвой. И вот думаю: ведь кто-то купит, решив, что нашёл сокровище, а потом выяснит, что обувь уже треснула от времени, а не от пробежек.

Примерно такое же ощущение неуютного дежавю вызвал у меня очередной сигнал из инструмента веб-разведки — кейс стартапа ColorCraft. Смотрю на цифры, и мне хочется спросить: ребята, это вообще нормально?

Начнём с простого. MRR — я специально проверила, чтобы не путаться — это Monthly Recurring Revenue, то есть деньги, которые тебе падают на карту каждый месяц автоматически, потому что люди оформили подписку и забыли отписаться. Это как если бы ваши соседи каждый месяц скидывались на ваш интернет, потому что когда-то подключились к вашему вайфаю и не могут найти пароль. Так вот, у ColorCraft этот самый MRR оценивается в сто двадцать шесть долларов. Не тысяча двадцать шесть, не двенадцать тысяч — сто двадцать шесть. На эти деньги в Москве можно снять столик в хорошем баре на вечер, но не бизнес.

А теперь внимание: в той же выгрузке, в другой колонке, красуется цифра $360 за последние тридцать дней. Я смотрю и понимаю, что не понимаю. Если MRR — это стабильная подписка, а за месяц всего $360, значит, либо подписка только-только начала собираться, либо — что вероятнее — основная масса денег пришла не от регулярных платежей, а от разовых. Типа кто-то купил лицензию раз и навсегда, а потом ушёл. Или цифры просто... плавают. Как кот в ванной, который не хочет мыться, и цифры разные в зависимости от того, с какой стороны посмотреть.

Но самое интересное не в этом. Динамика роста указана как 4%. На фоне инфляции, курса доллара и сезонных колебаний это статистическая погрешность, а не рост. И вишенка на торте — проект явно выставлен на продажу. То есть создатели, судя по всему, делают вид, что всё ок, но при этом пытаются слить это кому-нибудь более оптимистичному, пока не стало совсем стыдно.

И вот что я вижу между строк. Когда MRR в районе сотни долларов, а владелец уже хочет продаться — это не story of success, это классическая картина выгорания основателя. Человек потратил годы на разработку, ночи без сна, наверняка переживал, что «вот-вот выстрелит», а на выходе получил доход ниже средней зарплаты курьера в Яндекс.Еде. И теперь он пытается упаковать это как «стабильный SaaS с рекуррентной моделью и потенциалом роста», чтобы хоть что-то вернуть из вложенного времени.

Честно скажу: если бы мне предложили купить ColorCraft или вложить туда деньги, я бы очень вежливо отказалась. И не потому что я злая, а потому что это не инвестиция — это благотворительность в пользу чужой ошибки. Время и деньги туда вкладывать — значит спонсировать иллюзию, что бизнес с доходом в 126 долларов в месяц — это что-то, что стоит спасать.

И вот что меня удивляет в 2024 году: почему ещё кто-то думает, что если написать красивое слово «стартап» и приложить график с горкой в 4%, то покупатель не заметит, что за этой горкой — обрыв, а под ней лежат те самые треснувшие кроссовки, которые пытаются продать за цену новых?

https://www.google.com/search?q=ColorCraft

И тут вопрос простой: это реально бизнес, или очередная витрина, которая проживёт до первого жёсткого рынка?